وقتی دارک هلمت شرور نقشه‌ای برای ربودن پرنسس وسپا و دزدیدن هوای سیاره‌اش می‌کشد، لون استار، یک ولگرد فضایی اجیرشده، و دستیار بی‌دست‌و‌پایش برای نجات او پرواز می‌کنند. در طول مسیر، آن‌ها با یوگورت ملاقات می‌کنند که لون استار را با قدرت «شوارتز» آشنا می‌کند. آیا او می‌تواند به موقع بر این قدرت مسلط شود تا اوضاع را نجات دهد؟

استیو بروکز، مردی زن‌باره و جنسیت‌زده، توسط گروهی از معشوقه‌های سابق و خشمگین خود کشته می‌شود. او در بهشت با خدا برای رستگاری معامله می‌کند و می‌پذیرد که به زمین بازگردد. او در آنجا باید یک رابطه صادقانه با یک زن برقرار کند و او را عاشق خود سازد، در غیر این صورت روح استیو به مالکیت شیطان درخواهد آمد. اما شیطان برای برد خود شرط‌بندی می‌کند و استیو در قالب زنی به نام آماندا بروکز متولد می‌شود.

جسیکا، یک ویراستار یهودی که در شهر نیویورک زندگی و کار می‌کند، از قرارهای کورکورانه ناموفق با مردان خسته شده و تصمیم می‌گیرد به یک آگهی شخصی در روزنامه پاسخ دهد. این آگهی توسط هلن کوپر، یک گالری‌دار هنری سی و چند ساله که کنجکاو به تجربه رابطه با همجنس است، ثبت شده است.

کوییر داک و شریک زندگی ۱۸ ماهه‌اش (که در مقیاس زندگی همجنس‌گرایان یک عمر محسوب می‌شود) یعنی استیون آرلو «اوپنلی» گیتور، زمانی دچار بحران عاطفی می‌شوند که یک پرنده پر زرق‌وبرق تئاتر برادوی دل کوییر داک را می‌رباید. کوییر داک با خود فکر می‌کند که آیا با دگرجنس‌گرا شدن خوشحال‌تر خواهد بود یا نه، در حالی که گیتور که به عنوان پیشخدمت کار می‌کند، مشکلاتش را برای یک کونان اوبراین دلسوز بازگو می‌کند.

پس از سفری به رومانی، تونی واکر، کوارتربک محبوب دبیرستان، به یک گرگینه تبدیل می‌شود و تلاش می‌کند تا با شرایط جدید و پرموی خود کنار بیاید.